Por que as vendas de robôs na China sobreviverão à desaceleração na produção de carros

Desde 2013, a China é o principal mercado de robôs do mundo. Agora, a China é responsável por quase um quarto de todos os robôs industriais instalados globalmente - mais do que em qualquer outro país. Em 2017, as vendas de robôs para a China aumentaram 59% em relação ao ano anterior, representando 36% das vendas globais de robôs industriais.

A Federação Internacional de Robótica (IFR) prevê que a China será o principal mercado, impulsionando um aumento médio anual global de 14% nas vendas de robôs industriais até 2021. Em 2021, a China representará quase metade de todas as novas vendas de robôs industriais e mais um terço de todos os robôs industriais instalados globalmente. Mais de 1,3 milhão de robôs estarão em operação na China neste momento.

As preocupações com a desaceleração da produção e vendas de automóveis na China - e, mais recentemente, com a queda na demanda geral de fabricação - levantaram a questão de saber se o mercado de robôs da China atingirá essa previsão. A Aliança Chinesa da Indústria de Robôs acredita que sim. Aqui estão quatro razões pelas quais:

1. O desenvolvimento do mercado de robôs chinês não depende principalmente da indústria automotiva

Historicamente, o crescimento de robôs industriais tem sido fortemente impulsionado pelas vendas para a indústria automotiva. Mas esse é mais o caso. Primeiro, o mercado automotivo está relativamente saturado. Existem mais de 500 robôs por 10.000 funcionários no setor de fabricação automotiva da China. Isso se compara a menos de 50 robôs por 10.000 funcionários em outros setores de fabricação. Desde 2016, o setor elétrico e eletrônico comprou mais robôs industriais do que a indústria automotiva, e esse setor continua em expansão, com um crescimento de dois dígitos na eletrônica de ponta em 2018.

A força da indústria manufatureira da China é seu alto grau de diversificação. A indústria automotiva responde por apenas 7,5% das vendas de manufatura da China. De fato, mais de 100 diferentes indústrias de manufatura na China usam robôs e a maioria delas apenas começou a automatizar, por exemplo, manufatura de couro e peles, processamento de madeira, reparo de máquinas e equipamentos, transporte de oleodutos e fabricação de móveis. Também existem novos mercados promissores que o governo chinês priorizou para o desenvolvimento, como dispositivos médicos.

2. O aumento dos salários e a escassez de mão de obra estão tornando os robôs economicamente viáveis, mesmo para pequenas empresas

Cerca de 84% das empresas manufatureiras da China são pequenas empresas. Essas empresas tinham pouco incentivo para automatizar enquanto os custos de mão-de-obra eram baixos. Mas isso mudou. O salário médio de fabricação aumentou mais de 57% entre 2010 e 2017 na China - contra um aumento de cerca de 15% nos EUA nesse período. Enquanto isso, a população em idade ativa da China está diminuindo - em 46 milhões entre 2011 e 2018, de acordo com o Bureau Nacional de Estatísticas da China. A competição por trabalhadores qualificados é acirrada em uma ampla gama de setores. O índice CIER de Zhaopin, que rastreia o número de pedidos de vagas de emprego, mostrou que havia mais de 20 vezes mais vagas abertas para operadores de máquinas do que candidatos em 2018. As empresas dos principais centros de manufatura, onde os salários são altos, geralmente podem recuperar o custo de capital dos investimentos em robôs em menos de dois anos. Um aumento na adoção de robôs não está associado na China a receios de robôs aceitarem empregos. Até o momento, o emprego na fabricação aumentou juntamente com a automação. O emprego na fabricação aumentou em média 15% ao ano entre 2012 e 2016. O número de robôs por 10.000 trabalhadores triplicou durante esse período. A CRIA realizou recentemente uma pesquisa que mostrou que apenas 2,2% dos robôs instalados na China substituíram os trabalhadores que deixaram seus empregos, enquanto o crescimento nas empresas de robôs e a demanda por trabalhadores para operar e manter robôs aumentaram o emprego. o emprego na fabricação aumentou juntamente com a automação. O emprego na fabricação aumentou em média 15% ao ano entre 2012 e 2016. O número de robôs por 10.000 trabalhadores triplicou durante esse período. A CRIA realizou recentemente uma pesquisa que mostrou que apenas 2,2% dos robôs instalados na China substituíram os trabalhadores que deixaram seus empregos, enquanto o crescimento nas empresas de robôs e a demanda por trabalhadores para operar e manter robôs aumentaram o emprego. o emprego na fabricação aumentou juntamente com a automação. O emprego na fabricação aumentou em média 15% ao ano entre 2012 e 2016. O número de robôs por 10.000 trabalhadores triplicou durante esse período. A CRIA realizou recentemente uma pesquisa que mostrou que apenas 2,2% dos robôs instalados na China substituíram os trabalhadores que deixaram seus empregos, enquanto o crescimento nas empresas de robôs e a demanda por trabalhadores para operar e manter robôs aumentaram o emprego.

3. 'Made in China 2025' impulsionará o crescimento do mercado de robôs

A política do governo chinês 'Made in China 2025' visa melhorar a competitividade das empresas chinesas através da automação. Como parte da estratégia para conseguir isso, o Plano de Desenvolvimento da Indústria Robótica do governo fornece uma densidade alvo de robôs (o número de robôs por 10.000 trabalhadores) de 150 até 2020. Atingir essa meta significaria a adoção de mais de 250.000 robôs. A CRIA prevê novas vendas de 625.000 até o final de 2020, o que significa que essa meta será facilmente alcançada.

4. Forte foco no mercado interno

Além de melhorar a competitividade e a produtividade dos setores manufatureiros tradicionais, o governo chinês também quer mudar a cadeia de valor da manufatura dos componentes comoditizados para produtos semi-acabados ou totalmente acabados, incluindo aqueles em novos setores promissores, como veículos elétricos e produtos médicos. dispositivos, para os quais existe forte demanda interna e externa. Em muitos desses setores, os robôs são críticos para garantir a qualidade e aumentar a produtividade. O governo também inclui robôs industriais na lista de setores nos quais gostaria de ver um aumento na produção doméstica. Os fabricantes de robôs desejam que 70% dos robôs fornecidos na China venham de fabricantes de robôs chineses até 2025. Esse é um objetivo muito alto, já que em 2017, Apenas um quarto dos robôs industriais vendidos na China foi fabricado por fabricantes chineses. No entanto, os fabricantes chineses de robôs têm a vantagem de estar perto do mercado e entender as necessidades de setores que estão apenas começando a automatizar, como louças sanitárias e fabricação de móveis. Para garantir um lugar no alto da cadeia de valor, os fabricantes de robôs chineses precisarão oferecer conhecimento na variedade de tecnologias que impulsionam o desenvolvimento de robôs e não apenas produzir hardware robótico básico. Muitos estão estabelecendo laços estreitos com universidades e organizações de pesquisa, a fim de garantir conhecimentos em áreas como software de robôs, tecnologias de visão, sensores e inteligência artificial. Os fabricantes de robôs chineses têm a vantagem de estar perto do mercado e entender as necessidades de setores que estão apenas começando a automatizar, como louças sanitárias e fabricação de móveis. Para garantir um lugar no alto da cadeia de valor, os fabricantes de robôs chineses precisarão oferecer conhecimento na variedade de tecnologias que impulsionam o desenvolvimento de robôs e não apenas produzir hardware robótico básico. Muitos estão estabelecendo laços estreitos com universidades e organizações de pesquisa, a fim de garantir conhecimentos em áreas como software de robôs, tecnologias de visão, sensores e inteligência artificial. Os fabricantes de robôs chineses têm a vantagem de estar perto do mercado e entender as necessidades de setores que estão apenas começando a automatizar, como louças sanitárias e fabricação de móveis. Para garantir um lugar no alto da cadeia de valor, os fabricantes de robôs chineses precisarão oferecer conhecimento na variedade de tecnologias que impulsionam o desenvolvimento de robôs e não apenas produzir hardware robótico básico. Muitos estão estabelecendo laços estreitos com universidades e organizações de pesquisa, a fim de garantir conhecimentos em áreas como software de robôs, tecnologias de visão, sensores e inteligência artificial. Os fabricantes chineses de robôs precisarão oferecer conhecimento especializado em diversas tecnologias que impulsionam o desenvolvimento de robôs e não apenas produzir hardware robótico básico. Muitos estão estabelecendo laços estreitos com universidades e organizações de pesquisa, a fim de garantir conhecimentos em áreas como software de robôs, tecnologias de visão, sensores e inteligência artificial. Os fabricantes chineses de robôs precisarão oferecer conhecimento especializado em diversas tecnologias que impulsionam o desenvolvimento de robôs e não apenas produzir hardware robótico básico. Muitos estão estabelecendo laços estreitos com universidades e organizações de pesquisa, a fim de garantir conhecimentos em áreas como software de robôs, tecnologias de visão, sensores e inteligência artificial.

Impacto de uma guerra comercial

A opinião está dividida sobre o impacto das tensões comerciais entre os EUA e a China no setor de robótica. É improvável que o comércio direto de robôs seja afetado significativamente, uma vez que os fabricantes chineses de robôs estão focados principalmente no mercado doméstico. O governo chinês não anunciou nenhuma taxa contra a importação de robôs do exterior. De qualquer forma, a maioria dos grandes fabricantes internacionais de robôs que abastecem o mercado chinês produzem na China.

Uma questão mais ampla é se os setores manufatureiros chineses dependentes de exportações para os EUA reduzirão os investimentos de capital - inclusive em robôs - enquanto esperam para ver como as discussões entre a China e os EUA progridem. O setor de eletrônicos da China, por exemplo, exportou cerca de 48% da produção para os EUA em 2017. As evidências do índice dos gerentes de compras da Caixan, que rastreia a atividade entre os fabricantes privados da indústria leve na China, e o Bureau Nacional de Estatísticas da China O PMI, que acompanha a indústria pesada, aponta para um otimismo cauteloso do setor. Ambos os índices ultrapassaram o importante limiar de 50 (que marca o corte entre crescimento e recessão na manufatura) em março, pela primeira vez em meses.

Dada a amplitude dos setores manufatureiros da China e o forte foco de melhorar a produtividade da economia doméstica, a CRIA acredita que as discussões comerciais terão impacto limitado e de curto prazo no rápido crescimento do mercado de robôs da China. Uma preocupação mais premente é o impacto que uma desaceleração econômica global mais geral terá no setor manufatureiro da China. Isso é difícil de prever, em parte porque depende da resposta do governo. Mas a combinação do foco do governo na automação com o aumento contínuo dos salários de fabricação e escassez de mão de obra implica que, mesmo com alguma contração econômica, as perspectivas para o mercado de robôs da China permanecem positivas.